Filmy artysta, grafik

Świat Brunona Schulza, pisarza i grafika z przedwojennego Drohobycza, zaklęty w jego grafikach z lat 30., a po latach ożywiony środkami filmowymi: animacją, kolażem, zdjęciami żywej akcji. Podstawę stanowiły rysunki Schulza przedstawiające mieszkańców rodzinnego miasteczka, jego uliczki, zaułki, postaci fantastyczne, autoportrety oraz kobiece akty. Grafiki Schulza prezentuje wyniosła kobieta o miodowych włosach (w tej roli Ewa Frykowska, modelka Domu Mody Telimena), ta sama gra rolę obiektu erotycznej fascynacji bohatera.

Bohaterem filmu jest mężczyzna, który nauczył się kontrolować i manipulować swoje sny.

Historia słynnego japońskiego drzeworyciarza - Hokusai Katsushika.

Biografia o życiu XVII-wiecznego holenderskiego mistrza Rembrandta van Rijna (Klaus Maria Brandauer) opowiedziana jest w retrospekcjach z punktu widzenia sędziwego artysty. Wkrótce po rozpoczęciu kariery malarza w Amsterdamie poślubia promienną Saskię (Johanna ter Steege). Zyskując sławę, wkrótce będzie mógł sobie pozwolić na zakup dużego domu, ucząc bogatych arystokratów malować. Jednak szczęście pary jest krótkotrwałe; Saskia umiera wkrótce po urodzeniu syna Titusa. Załamany van Rijn szuka pocieszenia najpierw w ramionach swojej służącej Geertje (Caroline van Houten), a następnie u swojej drugiej żony, Hendrickje (Romane Bohringer), która rodzi córkę. Pomimo swojego geniuszu zdecydowanie ekscentryczne zachowanie van Rijna zraża do siebie członków elity, którzy płacili jego rachunki. W pewnym momencie dom artysty i jego dobytek, w tym wiele jego obrazów, zostają skonfiskowane i sprzedane za upokarzająco niską cenę na sfałszowanej aukcji.