Rok 1921. W Rosji panuje głód. Filip Dzierżyński odpowiada za transporty dla głodujących. Na jego drodze staje Sawinkow, który organizuje wysadzanie mostów oraz inne akcje uniemożliwiające dotarcie pożywienia dla potrzebujących. Dzierżyński postanawia ostatecznie rozwiązać problem Sawinkowa.
Agent CIA, David Emerson (Andrew Bowen), po wybudzeniu ze śpiączki zostaje poddany tajnemu eksperymentowi, nad którym pieczę sprawuje Generał (Tony Denison).
Izraelski agent tajnych służb, inwigilowany z powodu kobiety, jak sądzi, musi opuścić libijską stolicę, gdzie przebywa na misji. Schronił się w ambasadzie francuskiej, gdzie powitał go attaché wojskowy, pułkownik Mercier (Robert Dalban), i podjął się sprowadzenia go do Francji w przesyłce dyplomatycznej. Rzeczywiście nie może przebywać w kraju arabskim. Wspomagany przez kapitana Augiera (Michel Constantin) z francuskich służb wywiadowczych podróżuje w walizce. To początek niesamowitej przygody...
Zabójczyni śledzona przez policję, znajduje schronienie w domu psychiatry. Lekarz opowiada jej trzy historie, by przekonać ją, że zbrodnia nie popłaca.