Agent CIA, David Emerson (Andrew Bowen), po wybudzeniu ze śpiączki zostaje poddany tajnemu eksperymentowi, nad którym pieczę sprawuje Generał (Tony Denison).
Izraelski agent tajnych służb, inwigilowany z powodu kobiety, jak sądzi, musi opuścić libijską stolicę, gdzie przebywa na misji. Schronił się w ambasadzie francuskiej, gdzie powitał go attaché wojskowy, pułkownik Mercier (Robert Dalban), i podjął się sprowadzenia go do Francji w przesyłce dyplomatycznej. Rzeczywiście nie może przebywać w kraju arabskim. Wspomagany przez kapitana Augiera (Michel Constantin) z francuskich służb wywiadowczych podróżuje w walizce. To początek niesamowitej przygody...
Zabójczyni śledzona przez policję, znajduje schronienie w domu psychiatry. Lekarz opowiada jej trzy historie, by przekonać ją, że zbrodnia nie popłaca.