Podczas podróży do Neapolu młody Francuz zakochuje się w wnuczce rybaka, Grazielli. Zostają rozdzieleni, gdy musi wrócić do Francji, a Graziella wkrótce umiera.
Historia opowiedziana jest oczami Titi, bardzo młodego chłopca, który niedawno stracił matkę i utknął w slumsach Montmartre. Spotyka małą dziewczynkę, która później okazuje się wschodnioeuropejską księżniczką, ściganą przez zabójców wynajętych przez jej własnego wuja...
Film opowiada o Jeremym Dice, krawcu z Nowego Jorku, który uważa się za odważnego, ale ucieka przed łobuzem napastującym jego dziewczynę. Po utracie pracy Jeremy decyduje się wyjechać na Zachód. Tam, w wyniku zbiegu okoliczności na pustyni, natyka się na dwóch wyjętych spod prawa bandytów, którzy giną w strzelaninie. Jeremy zostaje omyłkowo uznany za bohatera przez lokalnego szeryfa, co prowadzi do serii komediowych i dramatycznych zdarzeń.
Młody intelektualista, J. Powers, traci wiarę w Boga po przedwczesnej śmierci żony. Poświęca swój wielki talent, by napisać szokująco bluźnierczą książkę, obalając wszelką religię, a następnie wyrusza w podróż do Jerozolimy. Widok wszystkich odmiennych sekt praktykujących wiarę w tym starożytnym mieście, daleki od pojednania z Bogiem, jedynie go rozgorycza i pogłębia jego niewiarę. Pewnego dnia, błąkając się po wsi, gubi drogę i zatrzymuje się, by zapytać o drogę w małym domu. Mieszkańcy to biedna, ale pobożna rodzina, której córka, Rut, ożywia jego złamane serce. Ryzykując jej utratę, wyznaje jej utratę wiary, a ona łagodnie oświadcza, że medytacja nad Ewangelią go uleczy. Z żalem mówi jej, że chciałby wierzyć tak jak ona, ale to niemożliwe.