Karl von Zorn (Ralph Forbes) jest młodym, utalentowanym artystą. Kiedy wybucha wojna zostaje powołany do armii. Pozostawia swoją piękną dziewczynę Margarte (Marceline Day) i udaje się na front. Podczas jednego z ataków, życie ratuje mu pies. Czy targany rozterkami Karl zdoła wrócić do swej ukochanej?
Opowiada romantyczną wersję historii życia Roberta Surcoufa, francuskiego korsarza i handlarza niewolnikami, który działał na Oceanie Indyjskim od końca XVIII do początku XIX wieku.
Fabuła filmu przedstawia mężczyznę siedzącego przy stole w lokalu gastronomicznym, który zamawia szklankę piwa. Podczas gdy klient jest rozpraszany przez inne osoby lub zdarzenia, postać usługująca lub współpasażer wielokrotnie opróżnia jego naczynie bez wiedzy właściciela. Akcja koncentruje się na narastającej konfuzji i irytacji bohatera, który po powrocie do konsumpcji zastaje pustą szklankę. Produkcja skupia się na komizmie sytuacji oraz powtarzalnym schemacie znikania napoju w statycznym kadrze.
W śnie nieśmiały urzędnik bankowy zostaje zaprowadzony przez wróżkę do podziemnego świata, gdzie ludzie przemieniają się w zwierzęta, a figury woskowe ożywają. Lucie, jego biurowa sympatia, podąża za nim, ale zła wróżka postanawia ich rozdzielić.