Essie, wprowadza się do rodziny sąsiadujących przemytników alkoholu, kiedy jej ojciec, również przemytnik alkoholu, zostaje zabity przez agentów federalnych.
Film, będący adaptacją powieści Juliusza Verne'a z 1876 roku „Michał Strogof”, opowiada historię rosyjskiego kuriera o imieniu Michał Strogof, który musi przemierzyć Rosję z ważną wiadomością dla brata cara, walcząc po drodze z niedźwiedziami i srogimi tatarskimi rebeliantami. Schwytany przez Tatarów, zostaje doprowadzony przed ich przywódcę i oślepiony przez kata rozpalonym do czerwoności mieczem.