Komediodramat historyczny. Bursa, rok 1330. Zatłoczone miasto na granicy Bizancjum zmieniło niedawno władców, przechodząc w ręce dynastii Osmanów. Nad bezpieczeństwem miasta czuwa organizacja zwana "Siostrami Rzymu", zaś lokalny rynek kontroluje wielonarodowe "Braterstwo Rzymu". Trwa walka o władzę, rodzi się przemoc. Wielkość kultur i wyznań w gorącym klimacie początków Imperium Osmańskiego są scenerią działania tureckiego teatru cieni. Jego miłośnicy, Hacivat (
Beyaz) i Karagöz (
Haluk Bilginer) poznali się w trakcie prac przy wznoszeniu meczetu, ale bardziej niż prace budowlane, zainteresowała ich sztuka satyry. Początkowo miejskie elity traktowały ich jak nadwornych klaunów, ale z czasem dowcipy i kalambury duetu zaczęły wzbudzać niepokój możnych, ponieważ ich ostrze godziło w ustalony porządek rzeczy. Hacivat i Karagöz popadają w coraz większe tarapaty. Każdy kolejny pokaz stanowi zagrożenie zarówno dla nich, jak i dla publiczności...