Jest to opowieść o rodzinie mieszkającej w górskim zakątku Kalifornii, którą rozsadzają wewnętrzne konflikty. Izolacja i obcowanie z surową naturą wywiera bardziej niszczący niż uszlachetniający wpływ na tych ludzi. W okolicach farmy pojawia się wielki drapieżnik. Jeden synów rozpoczyna polowanie, ale z tropiącego szybko staje się tropionym.
Winnetou przeżył i teraz mieszka w górach. Nie chce widzieć innych ludzi, ale kiedy grupa osadników i zaprzyjaźnione plemię Indian zostaje zaatakowana przez bandytów, przybywa im z pomocą.
Santa Clara w Meksyku jest terroryzowane przez bandytów, przeciwko którym miejscowy szeryf niewiele może zrobić. Sędzia Wilkins zawsze potrafi udowodnić ich niewinność, a winą obarczyć jakiegoś Meksykanina. Dzieje się tak, gdyż przywódcą bandy jest właśnie Wilkins. Bezprawie szerzy się do momentu, kiedy w miasteczku pojawia się tajemnicza postać - Manuel Lopez. Lopez pochodzi z Santa Clara. Jako dziecko cudem uniknął masakry swojej rodziny, która miała miejsce piętnaście lat temu. Teraz powrócił wymierzyć sprawiedliwość.