Wenecja, w XVIII w. W Instytucie Sant'Ignazio, sierocińcu i oranżerii dla młodych dziewcząt, wszyscy są podekscytowani rychłą wizytą nowego papieża i wielkim koncertem, który zostanie wydany na jego cześć. Teresa (Galatéa Bellugi), cicha i samotna młoda służąca, dokonuje wówczas wyjątkowego odkrycia, które zrewolucjonizuje życie w konserwatorium fortepianu.
Fiume, 1919. W napiętym klimacie politycznym poprzedzającym faszyzm, Beatrice, szpieg na usługach Rosji, przebywa w mieście w dniu, w którym poeta i bohater wojenny Gabriele D'Annunzio rozpoczyna swoją wizjonerską rewolucję. Jednak podczas przyjęcia inauguracyjnego zostaje wciągnięta w zamach na życie Wojownika-Poety. Dla niej, szefowej włoskich służb specjalnych i lekarki, która zdezerterowała z Wielkiej Wojny i była blisko związana z kręgami anarchistycznymi, kluczowe staje się zrozumienie, kim są wrogowie rewolucji.
Grace ze swoim chłopakiem robią sobie wycieczkę po stanach. Przejeżdżając przez pustynne tereny, do ich samochodu wpełza napromieniowany radioaktywnie grzechotnik. Na następnym postoju Clark, zostaje przez niego ukąszony. Szybko zostaje mu udzielona pomoc i chłopak przeżył. Problem w tym, że ręka w którą został ugryziony zaczyna zmieniać się w węża. W miarę upływu czasu mutacja szybko postępuje i Clark zaczyna zabijać wszystkich, którzy się do niego zbliżą.
Papero (Claudio Santamaria), Ballerina (Sara Serraiocco), Merda (Marco D'Amore) oraz Plissé (Simoncino Simone Martucci) planują dokonać napadu na bank. Co z tego, że Papero nie ma nóg, a Ballerina – jego piękna żona – nie ma rąk. Zupełnie bez znaczenia jest też fakt, że Merda jest uzależniony od narkotyków, a Plissé jest karłem. Czwórka desperatów marzy o łatwych pieniądzach. Po udanym skoku na bank sprawy bardzo się komplikują ponieważ każdy z bohaterów pragnie zatrzymać łup tylko dla siebie.