Akcja toczy się w Nowym Orleanie na początku XIX wieku. Słynny pirat Jean Lafitte, działający pod pseudonimem Kapitan Sazarac, bierze udział w balu maskowym na cześć generała Andrew Jacksona. Kiedy jego prawdziwa tożsamość zostaje ujawniona, otrzymuje czas do świtu na opuszczenie miasta. Wątek fabularny obejmuje również plan uratowania Napoleona z Wyspy Świętej Heleny
Film opowiada historię Tsing Yu-Ch'inga, młodego Chińczyka wysłanego do Stanów Zjednoczonych, aby studiować zachodnią cywilizację i pracować dla swojego rządu. Po ukończeniu studiów zakłada on chińską gazetę w Nowym Jorku. Fabuła koncentruje się na jego zakazanej miłości do niewidomej dziewczyny, Kathleen Levinsky, która jest córką Żyda i Irlandki.