Programista przeprowadza się z żoną do inteligentnego domu, aby przetestować jego oprogramowanie. Sielanka idealnego życia zamienia się w koszmar, kiedy ktoś przejmuje kontrolę nad sztuczną inteligencją.
W pewnym miasteczku aktorzy-amatorzy odgrywają sztukę „Z życia owadów" braci Karela i Josefa Čapków. Aktorzy wczuwają się w swoje role do tego stopnia, że ludzie zaczynają przypominać insekty a owady ludzi.
Josef (Miroslav Krobot) jest pisarzem, który pewnego dnia nabywa niespodziewaną umiejętność - nadzwyczajny słuch w postaci króliczych uszu. Pozwala mu to słyszeć nie tylko głosy innych ludzi, ale przede wszystkim ich myśli... Zderzenie wyobrażeń innych ludzi i jego samego o sobie otwiera Josefowi oczy.
Klára (Zuzana Kanóczová), jest młodą i utalentowaną baletnicą. Pewnego dnia otrzymuje kuszącą propozycje od światowej sławy choreografa. Proponuje jej wyjazd do innego kraju, gdzie miałaby tańczyć w jednym z najlepszych zespołów baletowych. Klára czuje się jak w niebie, bo jej największe marzenie właśnie ma się spełnić. Niestety jej chłopak Tomáš (Lukáš Latinák), młody, odnoszący sukcesy biznesmen, nie podziela jej entuzjazmu i odchodzi. Klára nie chce rezygnować ze swoich planów, jednak nagły wypadek niweczy jej marzenia na karierę za granicą. Dziewczyna załamuje się. W między czasie poznaje charyzmatycznego 54- letniego mężczyznę - Rudolfa (Bronisław Wrocławski), w którym szaleńczo się zakochuje. Pewnego dnia Klára odkrywa jego sekret. Zanurza się w nowy związek. Rozpoczyna się gra między miłością i erotyką, niedostępnością i odpowiedzialnością, rolą "matki" i kochanki…
W małym miasteczku tuż przy granicy złowrogiego, kapitalistycznego państwa, niemal na końcu świata wydarza się słodko-gorzka historia poczciwca, który miał nadzieję, że muzyka wniesie radość do jego życia. Zamiast tego stała się ona jego przekleństwem. Opowieść o nim i jego przyjaciołach, rówieśnikach, ich pragnieniach i marzeniach o wolności, która była równie niedostępna jak towary na kartki, dzieje się w Czechosłowacji w latach 70-tych i 80-tych.
Młody mężczyzna jest sfrustrowany i niezadowolony ze swojego życia. Czuje, że manipuluje nim rodzina jego żony i koledzy w pracy. Wszechobecna nuda przygnębia go, a jego męki egzystencjalne dodatkowo wzbierają się, gdy pewnego dnia słyszy jazz. Żelazna kurtyna sprawia, że jego marzenia o zostaniu muzykiem są niemożliwe do spełnienia. Z każdym dniem nabiera jednak przekonania, że tylko jazz może wydobyć go z marazmu, w którym tkwi po uszy.
Pewnego razu dostaje jednak szansę. Prośba jego żony, żeby publicznie pokazał swój muzyczny kunszt, okazuje się brzemienna w skutki. Dostrzega go człowiek, który wie jak puścić maszynę w ruch. Wie, jak pomóc naszemu bohaterowi wykorzystać jego potencjał.