W suchych, wyżynach boliwijskich starsza para Quechua od lat prowadzi to samo codzienne życie. Podczas niezwykle długiej suszy Virginio (80 l.) choruje i świadom zbliżającej się śmierci czeka ostatnie dni, ukrywając swoją chorobę przed Sisą (81 l.). Nie chce migrować do miasta, tak jak reszta społeczności. Wszystko przyspiesza przybycie jego wnuka Clevera (23 l.), który przyjeżdża z wiadomościami. Cała trójka zmierzy się, każdy na swój sposób, z suszą, zmianami i sensem życia.
Po brutalnym konflikcie dwaj bracia zostają usunięci z gangu reprezentującego ich ukochany klub piłki nożnej. Sami, bez pieniędzy i bez ochrony wpływowych polityków rozpoczynają wojnę, która wystawi na próbę ich więzy krwi.
Kariera piłkarska trzydziestoparoletniego Patona powoli dobiega końca. To dla niego wyjątkowo trudny czas. Był kapitanem i gwiazdą regionalnej drużyny z Buenos Aires. Mimo, że to trzecioligowy zespół, Paton poświęcił mu swoje najlepsze lata. Na domiar złego zostaje wykluczony z gry w ostatnich meczach - dostał czerwoną kartkę po brutalnym faulu. Okazuje się, że musi się rozejrzeć za inną pracą, bo zostaje zawieszony na trzy miesiące. Razem ze swoją żoną, Ale rozglądają się za nowym miejscem do życia. Nie będzie to jednak takie proste. Paton nie radzi sobie z gniewem i frustracją, które potęgowane są sporą ilością spożywanego alkoholu. Żona próbuje pomóc proponując otwarcie sklepu, czy założenie firmy transportowej. Małżeństwo nie posiada jednak kapitału, co mocno ogranicza ich możliwości. Paton postanawia więc wrócić do szkoły. Zwłaszcza, że brak wykształcenia był dla niego, nie tylko powodem do wstydu, ale również stanowił zarzewie konfliktów małżeńskich.
Martina jest argentyńską wdową, która od ponad 30 lat poszukuje swojego wnuka, urodzonego w niewoli w czasie dyktatury wojskowej. Potrzeba jego odnalezienia staje się jeszcze pilniejsza, gdy dowiaduje się, że cierpi na chorobę Alzheimera. Kiedy Martina dowiaduje się, że jej wnuk może przebywać w Brazylii, wyrusza w podróż, w której przeszłość miesza się z teraźniejszością, zmieniając poszukiwania w walkę z zapomnieniem.
Chociaż już dawno świtało trójka przyjaciół nie może rozstać się po wczorajszej imprezie. Mimo, że każdy z nich ma ważne sprawy do załatwienia, siedzą przed sklepem, piją tanie piwo i wspominają wydarzenia ostatniej nocy.