Trzymający w napięciu dokumentalny thriller o sztuce, obsesji i pościgu za arcydziełem. W centrum akcji znajduje się historia o cudownie odnalezionym dziele Caravaggia.
Aria (Giulia Salerno) ma dziewięć lat, kiedy staje się mimowolnym świadkiem burzliwego rozstania rodziców. Czuje się odrzucona i niekochana, gdyż sławni rodzice bardziej skupiają się na własnych karierach i walce między sobą. Dziewczynka za wszelką cenę próbuje skupić na sobie ich uwagę, ale bezskutecznie. Dlatego pozostaje jej samotnie przemierzanie ulicami głośnego Rzymu, wierząc, że jej aniołem stróżem jest czarny kot o imieniu Dac.
Grupa amerykańskich żołnierzy zostaje skazana za różnego rodzaju przestępstwa, od dezercji do morderstwa. W czasie transportu do więzienia konwój zostaje zaatakowany przez Niemców - czterech więźniów ucieka. Zamierzają oni przedostać się do neutralnej Szwajcarii aby uniknąć walki lub powrotu do więzienia. Ostatecznie zgłaszają się jednak do specjalnego oddziału, którego zadaniem jest zdobycie pocisku V-2 dla francuskiego podziemia.
Federico Fellini przedstawia nam poetycką wizję Wiecznego Miasta. Według reżysera, Rzym ma klika wymiarów, w których mieszają się przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Jest świetnym miejscem do oglądania widowiska życia. A także wielkiego widowiska końca świata. Wyobraża sobie, że koniec świata byłby w Rzymie spektaklem wysoko ocenionym i gorąco oklaskiwanym. Po czym wszystko można by zacząć od nowa, albo raczej odrodzić się. W filmie powracają liczne motywy i obsesje twórczości Felliniego.
Diana (Ilenia Pastorelli), młoda kobieta, która straciła wzrok, znajduje przewodnika w chińskim chłopcu o imieniu Chin (Andrea Zhang). Razem tropią niebezpiecznego zabójcę w ciemnościach Włoch.
Rok 1830. Wirtuoz skrzypiec i koneser kobiecego piękna Niccolo Paganini jest u szczytu kariery. Jego grą zachwyca się cała Europa. Teraz pora na Londyn. Miasto, dzięki odpowiednio rozpowszechnionym entuzjastycznym opiniom, czeka na jego premierowy występ z niecierpliwością. Spragnieni kontaktu z geniuszem miłośnicy muzyki oblegają hotel, zmuszając Paganiniego i jego impresario Urbaniego do schronienia się w domu organizatora londyńskiego koncertu. Gdy słynnemu skrzypkowi wpada w oko córka gospodarza, w głowie Urbaniego rodzi się szatański plan...
Film przedstawia historię słynnego XVIII-wiecznego śpiewaka Farinellego (Stefano Dionisi), który w wieku 10 lat został poddany kastracji, aby zachować unikalną barwę głosu. Farinelli, a właściwie Carlo Broschi, był Włochem, który triumfy święcił w całej Europie, za czasów Hendla.
Film zachwyca sekwencjami występów Farinellego, podczas których kobiety są bliskie spazmów, mdleją. Jego występy odbywają się w najlepszych, bajecznie kolorowych salach operowych ówczesnej Europy. Publiczność jest ubrana w wykwintne stroje z epoki.
Historia wybitnego śpiewaka Andrea Bocellego (Toby Sebastian), który urodził się z nieuleczalną chorobą oczu, na skutek, której w wieku 14 lat stracił wzrok. Dorastał na farmie, gdzie sprzedawał maszyny rolnicze, ale dzięki ogromnej determinacji i niesamowitemu talentowi wzniósł się ponad ograniczenia, a jego muzykę pokochał cały świat.