Wracająca z misji na Marsa sonda przynosi ze sobą dziwny organizm. Kosmonauci na stacji orbitalnej przechwytują ją, a następnie otwierają uwalniając go. Organizm szybko pochłania całą załogę. Dowiedziawszy się o całym zajściu NASA tuszuje sprawę. Okazuje się jednak, że organizm uwolnił się ze stacji i zmierza ku ziemi.
Dokument skupia się na wydarzeniach z 1996 roku określanych mianem brazylijskiego Roswell. Mieszkańcy miasta Varginha byli bowiem świadkami rozbicia się statku UFO, zaś wkrótce potem grupa dziewcząt w wieku od 14 do 21 lat i kilka innych osób zaobserwowało humanoidalną istotę o brązowej skórze z dużą głową i ogromnymi czerwonymi oczami. Całe osiedle zostało otoczone kordonem przez wojsko i zespoły reagowania kryzysowego, gdzie przygotowano obławę i schwytano dwa stworzenia. Jeden z miejscowych żandarmów zmarł w tajemniczych okolicznościach po kontakcie z jedną z istot. Cała ta historia otrzymała ogromne zainteresowanie mediów głównego nurtu i pisano o tym nawet w The Wall Street Journal. Nie zabraknie wywiadów z kluczowymi świadkami, ekspertami i urzędnikami, w tym fizykiem jądrowym i zawodowym ufologiem Stantonem Friedmanem, generałem brazylijskich sił powietrznych Jose Carlosem Pereirą i brazylijskim ufologiem Ademarem Jose Gevaerdem.
Matt Andrews, geolog pracujący w Nowym Orleanie, podczas zmiany zauważa, że pod miastem utworzyła się wielka dziura, do której w każdej chwili może zapaść się miasto. Na domiar złego w centrum odbywa się karnawałowe święto Mardi Gras. Tylko Andrews jest w stanie powstrzymać katastrofę.
Katastrofa samolotu z setką ofiar tuż przy lądowaniu. Nad wrakiem samolotu pastwią się bezduszni dziennikarze i wyszczekani prawnicy. Komisja lotnicza stwierdza, że winę ponosi pilot. Żona nieszczęśliwca Diane Halstead (Cheryl Ladd) nie daje za wygraną i prowokuje dokładniejsze ekspertyzy...
Grupa modelek wylatuje do Ameryki Południowej w poszukiwaniu lokalizacji do zdjęć. W trakcie lotu ich samolot zostaje zestrzelony nad dżunglą, a kobiety zostają uprowadzone przez bojówki barona narkotykowego.
Taj (Yeung Ming Wan) jest kierowcą autobusu, lecz niezupełnie zwyczajnym. Ma dar spostrzegania duchów. Wcześniej jeden z autobusów spadł z urwiska i teraz ofiary tej okropnej katastrofy każdej nocy przychodzą do autobusu Taja, by jeszcze raz przejechać się po fatalnej trasie. Pewnego razu do Taja zwraca się Ling (Valerie Chow), jedna ze zjaw, która prosi go o pomoc, by odszukał jej ukochanego Michaela (Simon Yam), który przyczynił się do wypadku. Tymczasem Michael ma problemy z niebezpiecznym i wpływowym mafiozo, jego dawnym rywalem o względy Ling...