Film opowiada dzieje biednej chłopskiej rodziny Fabia, żyjącej w spustoszonej przez suszę północno-wschodniej Brazylii. Pewnego dnia bohaterowie rozpoczynają wędrówkę w na pół mitycznym kierunku, do odległego Sao Paolo...
Esej filmowy, zainspirowany książką João Silvério Trevisana "Zboczeńcy w raju" - najlepszym kompendium wiedzy o historii homoseksualizmu w Brazylii. Reżyserem filmu jest Daniel Nolasco, znany z "Mr. Leather", "Dry Wind" czy z "Pana Lisa" (kompilacja "Enter i inne historie").
Lucy (Marianna Ximenes) jest wierną i wspierającą żoną Gero (Bruno Garcia) – miejscowego polityka, stojącego przed szansą zdobycia posady gubernatora. Wiele znosi dla kariery partnera, ale gdy ten kompromituje ją publicznie, kobieta postanawia uciec do Rio de Janeiro. Tam ponownie odkrywa radość z bycia singielką i zaczyna realizować swoje marzenia. Zakłopotany Gero nie daje jednak za wygraną i za wszelką cenę stara się odzyskać żonę.
Rok 1942. W samym sercu północno-wschodniej Brazylii spotykają się dwaj mężczyźni: Joann - Niemiec, który uciekł od wojny, oraz Ranulpho - Brazylijczyk chroniący się przed dręczącą region suszą. Jeżdżą od wioski do wioski i ich mieszkańcom, ludziom, którzy nigdy wcześniej nie doświadczyli kina, pokazują film, który ma im pomóc sprzedać nowy "cudowny" lek. Podróżując po zakurzonych drogach zacofanej prowincji, dwaj bohaterowie próbują zacząć nowe życie.
Akcja filmu toczy się w kraju o ironicznej nazwie Eldorado. Paulo, młody poeta i dziennikarz, stawia pierwsze kroki w świecie polityki, który w krótkim czasie pozbawia go idealistycznych złudzeń.
Życie dwóch par staje na głowie, gdy wychodzi na jaw romans dwójki z nich. Jednak zdradzona żona uważa, że jego zakończenie wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Licealistka Tati zgubiła komórkę. Były w niej filmiki przedstawiające dziewczynę w intymnej sytuacji z byłym chłopakiem. Ktoś wrzuca je do sieci. Tati popełnia samobójstwo. Kto wykorzystał jej komórkę i dlaczego to zrobił? Czy będzie miał wyrzuty sumienia? Opowiedziany z dwóch punktów widzenia, odważny i prawdziwy film o zachowaniach współczesnej młodzieży i o konsekwencjach, jakie mogą wyniknąć z pomieszania prawdziwego życia z jego obrazem w mediach społecznościowych.