Ramón (Diego Bertie) jest samotnym studentem prawa, który mieszka w wynajętym pokoju i myśli, że popełnił idealną zbrodnię. Nie może znieść czekających go konsekwencji.
Nowojorski dziennikarz muzyczny prowadzi śledztwo w sprawie zniknięcia w przededniu zamachu stanu w Argentynie Francisco Tenório Jr, brazylijskiego wirtuoza fortepianu. Film celebruje jazz i Bossa Novę, i ukazuje ulotny okres wolności twórczej w punkcie zwrotnym w historii Ameryki Łacińskiej w latach 60. i 70. XX wieku, tuż przed tym, jak kontynent wpadł pod jarzmo reżimów totalitarnych.