Czternastoletni Segundo wraz z rodzicami mieszka w niewielkim domu w położonej w górach peruwiańskiej wiosce. Terminuje u ojca, cenionego rzemieślnika, specjalizującego się w ręcznie robionych ołtarzach z wizerunkami świętych. Dla chłopca dużo ciekawsze od samej pracy są jednak wizyty w mieście, gdzie sprzedają rękodzieło, a jednocześnie pozyskują materiały. To dla niego powiew świeżości i namiastka szansy na zaspokojenie ciekawości świata. Pozostaje jednak lojalny w stosunku do ojca, cierpliwie ucząc się fachu, by w przyszłości pójść w jego ślady. Bliska relacja pomiędzy bohaterami wystawiona zostaje na poważną próbę, z chwilą gdy Segundo odkrywa skrzętnie skrywaną przez ojca tajemnicę. Chłopak wybiera milczenie, będąc wyraźnie onieśmielonym całą sytuacją. Zdaje sobie też sprawę, jak zareagowałaby konserwatywna wiejska społeczność, gdzie patriarchalne zasady narzucane są z nieubłaganą przemocą.
Ramón (Diego Bertie) jest samotnym studentem prawa, który mieszka w wynajętym pokoju i myśli, że popełnił idealną zbrodnię. Nie może znieść czekających go konsekwencji.
Nowojorski dziennikarz muzyczny prowadzi śledztwo w sprawie zniknięcia w przededniu zamachu stanu w Argentynie Francisco Tenório Jr, brazylijskiego wirtuoza fortepianu. Film celebruje jazz i Bossa Novę, i ukazuje ulotny okres wolności twórczej w punkcie zwrotnym w historii Ameryki Łacińskiej w latach 60. i 70. XX wieku, tuż przed tym, jak kontynent wpadł pod jarzmo reżimów totalitarnych.