Amerykański komiwojażer Virgil Smith przybywa do pałacu cesarza Franciszka Józefa I w Austrii, żeby sprzedać mu gramofon i w ten sposób promować swoje produkty w obcym kraju.
Anette mieszka w wysokich górach. Jej dzieciństwo nie należy do najprostszych; dziewczynka ma wiele obowiązków. Pewnego dnia jej młodszy brat ulega wypadkowi. Anette obarcza winą za to niefortunne wydarzenie jednego ze swoich przyjaciół, który stara się jak może odzyskać zaufanie towarzyszki zabaw.
Lungau to położony na austriackiej „Małej Syberii” region, gdzie lodowate wiatry, wiejące z wysokich szczytów, tworzą niepowtarzalny alpejski krajobraz. Potoki tworzą torfowiska, wrzosowiska i jeziora, sprzyjając różnorodnej faunie i florze. Podczas gdy nadciąga zimowy chłód, lato tętni życiem: orły zakładają gniazda, gronostaje ucztują oraz rodzą się alpejskie salamandry.
Mały chłopiec musi zmierzyć się z prawdziwą alpejską zimą, aby odzyskać ważną rodzinną pamiątkę - dzwon Chalandamarz. Zanim jednak będzie mógł rozpocząć tę trudną podróż, musi pomóc przetrwać swojej rodzinie najtrudniejszą zimę życia, uratować ukochaną kozę z rąk znienawidzonego kolegi ze szkoły oraz zdobyć miłość pięknej Serainy. Czy uda mu się wrócić do domu na czas, aby czcić święto Chalandamarz?
Félix, młody pasterz, prowadzi beztroskie, samotne życie we francuskich Alpach. Prowadzi stado swojej rodziny przez rozległe, jałowe góry, pokonując setki kilometrów. Z dala od ludzi stawia czoła żywiołom i niewidocznemu drapieżnikowi, który grasuje na pastwiskach: wilkowi.