Współczesna opowieść osadzona w świecie Fantasy, gdzie magia i baśniowe opowieści stają się prawdą... Książe Wendell jest prawowitym władcą Czwartego Królestwa. Pewnego dnia staje się ofiarą podstępnego planu złej czarownicy i zmieniony zostaje w psa. Bojąc się o swoje życie, książe decyduje się na ucieczkę. W pośpiechu, niechcący przemieszcza się przez magiczne lustro do współczesnego Nowego Jorku. Nowoodkryty przez siebie świat nazywa DZIESIĄTYM KRÓLESTWEM...
Opowieść zaczyna się 27 lutego 1933 r. W rezydencji potentatów przemysłu stalowego właśnie trwają przygotowania do uroczystej kolacji. Reprezentanci trzech pokoleń gigantycznego rodu von Essenbeck świętują urodziny seniora dynastii. Podniosłą atmosferę przerywa wieść o płonącym Reichstagu...
Film opisuje młodzieńcze lata życia, Marcela, reżysera filmowego. Jego ojcem jest nauczyciel, razem tworzą szczęśliwą rodzinę. Pewnego lata razem z całą rodziną wybierają się na wakacje. Marcel poznaje tam chłopca o imieniu Lili, z którym się zaprzyjaźnia i przeżywa wiele miłych chwil.
Wiosna 1945. Mała wioska, której społeczność żyje nadal według ustalonych od wieków praw. Wieść o reformie rolnej dotarła i tutaj, nowa władza ustanowiła już swoich przedstawicieli, jednak mieszkańcy nadal zachowują nieufność, czekają, co przyniesie jutro. Grunta dworskie nie zostały jeszcze podzielone, a w pałacu wciąż mieszka hrabia z siostrą i córką. Dawny klucznik Kazimierz nadal odnosi wieczorem klucze wygłaszając jak zawsze tę samą formułkę "posprawdzało się panie hrabio, pozamykało, stworzenie jeść dostało na całą noc...".
Tuż przed śmiercią malarz Jean-Baptiste Emmerich zapowiada, że "ci, którzy go kochają, wsiądą do pociągu". Następnie umiera. Do pociągu na cmentarz Limoges wsiadają wszyscy jego przyjaciele, ci prawdziwi i fałszywi, spadkobiercy z prawego i nieprawego łoża, bliższa i dalsza rodzina - niektóre rodziny spotykają się wyłącznie na pogrzebach.
Dzień Matki, rok 1924. W wiosenny dzień, Jane Fairchild, gosposia i sierota, jest sama. Jej pracodawcy, małżeństwo Niven wyjechali, dając Jane szansę na spotkanie z kochankiem mieszkającym w pobliskiej posiadłości. Pomimo zaręczyn z przyjaciółką z dzieciństwa, romans Jane i Paula trwa od dawna. Nieprzewidziany splot zdarzeń sprawia jednak, iż życie Jane odmieni się na zawsze.
W mitycznym mieście Leisure, wyzwoleni seksualnie mąż i żona uwodzą młodszą, stateczną parę, zachęcając ich do eksperymentowania z biseksualizmem i seksem grupowym.
Rok 2001. Ludzie bez pracy w portowym mieście Vigo. Sześciu mężczyzn pracowało w stoczni, która została zamknięta. Spędzają czas w La Naval, barze otwartym przez jednego z nich. Rico oprócz baru opiekuje się 15-letnią córką, Reiną. Dla niej stał się strażnikiem i moralizatorem. Lino ciągle wypełniania wnioski o zatrudnienie. Amador popadł w alkoholizm i mówi o powrocie swojej żony. José jest żonaty z Aną, która pracuje w fabryce konserw i opon. Santa, sumienie grupy, czasem fantazjuje o Australii. Prawdę mówiąc, wszyscy są połączeni jak syjamskie bliźnięta...
Dealer narkotykowy Wiktor Rosa (John Leguizamo) widzi możliwość dobrego interesu z nowym przyjacielem, który jest maklerem giełdowym, w tym celu zapożycza się u La Columbiany. Jednak popada w tarapaty i zostaje oszukany...