W skutek zdrady, Szatan zostaje zesłany przez Boga na ziemię, gdzie niezależnie od swojej woli ma wodzić ludzi na pokuszenie. Jeżeli mu się powiedzie i skusi człowieka, jego kara będzie każdorazowo wydłużana o 1000 lat, w innym przypadku od kary zostanie odjęte 100 lat.
Charlie wraz z kolegą kelnerem zostają piekarzami, kiedy pracownicy piekarni rozpoczynają strajk. Protestujący wkładają do jednego z bochenków laskę dynamitu. Podczas wypieku następuje eksplozja...
Rząd udziela kredytu dla osadników którzy chcą uczciwie pracować. Kiedy kowboj Don Carver pomaga im zrobić spęd bydła, spotyka Molly Lassiter. Postanawia założyć dla niej ranczo.
Nolff (Roger Karl), twardy bretoński rybak, jest szczęśliwy: jego żona właśnie urodziła syna Michela (Jaque Catelain). Jego jedynym pragnieniem jest uczynienie go rybakiem takim jak on. Ale kiedy staje się dorosłym, Michel jest hulaką, który spędza czas w tawernach ze swoim złym przyjacielem Guenn la Taupe (Charles Boyer). Kiedy matka Michela umiera, wyrodny syn kradnie pieniądze, które były przeznaczone dla jego siostry. Nolff dowiaduje się o tym i zmusza syna, aby sam w łodzi wypłynął na morze. Morze będzie jego sędzią.
Starsza kobieta odbywa swoją ostatnią pielgrzymkę do rodzinnego domu w pobliżu Genui. Obecnie mieszka tu młode małżeństwo z małym dzieckiem. Staruszka zastaje młodą kobietę, i twierdzi, że kiedyś tu mieszkała, jednak trzydzieści lat temu porzuciła dom i uciekła ze swoim ukochanym. Wróciła tu, by ożywić dawne wspomnienia. Z jej opowieści wynika, że młoda kobieta znajduje się w tej samej sytuacji.