Lata 20-te w ZSRR, czasy nowej polityki ekonomicznej. Studenta odeskiego technikum muzycznego Kostię Iwanowa zainteresował nowy trend w muzyce – jazz. To właśnie przez tę pasję, komsomolca wyrzucają z technikum i stawiają przed wyborem – nauka lub ulubiona muzyka. Kostia wybiera jazz i pragnie stworzyć swój własny jazz-band. W odpowiedzi na ogłoszenie zgłasza się dwóch kolegów - muzyków – Stiopa i Żora. Pierwszy gra na bandżo, drugi na perkusji. Kostia zainteresuje ich jazzową pasją i tak oto nowy jazz-band rozpocznie swoje próby…
Szczodry mężczyzna, który uwielbia muzykę klasyczną, wchodzi w konflikt z grającym jazz sąsiadem. Ale wartość człowieka poznaje się wówczas, gdy nadchodzą kłopoty.
Jim Biralbo (Christian Vadim), pianista zespołu jazzowego Billa Swanna (Dizzy Gillespie) wyrusza z grupą na występy. Zatrzymują się w Lizbonie. Tutaj Jim poznaje Lucrecię (Hélène de Saint-Père), w której się zakochuje, nie wiedząc, że jest dziewczyną gangstera.
Rozhisteryzowana 14-latka Lili (Delphine Zentout), kapryśna, rozwydrzona, ale i kokieteryjna, szuka zainteresowania i czegoś nowego. 36 to jej rozmiar biustu i jest jak najbardziej powszechny. Wakacje z rodziną spędzane na kempingu stają się okazją do poznania dużo starszego mężczyzny. Lili sama nie wie czego chce, choć czuje podniecenie cielesne, psychicznie nie jest przygotowana. Ostatecznie wybiera młodego chłopaka.
W małym miasteczku tuż przy granicy złowrogiego, kapitalistycznego państwa, niemal na końcu świata wydarza się słodko-gorzka historia poczciwca, który miał nadzieję, że muzyka wniesie radość do jego życia. Zamiast tego stała się ona jego przekleństwem. Opowieść o nim i jego przyjaciołach, rówieśnikach, ich pragnieniach i marzeniach o wolności, która była równie niedostępna jak towary na kartki, dzieje się w Czechosłowacji w latach 70-tych i 80-tych.
Młody mężczyzna jest sfrustrowany i niezadowolony ze swojego życia. Czuje, że manipuluje nim rodzina jego żony i koledzy w pracy. Wszechobecna nuda przygnębia go, a jego męki egzystencjalne dodatkowo wzbierają się, gdy pewnego dnia słyszy jazz. Żelazna kurtyna sprawia, że jego marzenia o zostaniu muzykiem są niemożliwe do spełnienia. Z każdym dniem nabiera jednak przekonania, że tylko jazz może wydobyć go z marazmu, w którym tkwi po uszy.
Pewnego razu dostaje jednak szansę. Prośba jego żony, żeby publicznie pokazał swój muzyczny kunszt, okazuje się brzemienna w skutki. Dostrzega go człowiek, który wie jak puścić maszynę w ruch. Wie, jak pomóc naszemu bohaterowi wykorzystać jego potencjał.
W Londynie, gdy żłobek zostaje pospiesznie zamknięty z powodu obaw przed epidemią, dziecko młodej brytyjskiej gwiazdy zostaje omyłkowo oddane francuskiej orkiestrze Raya Ventury, która właśnie wyrusza do Monte Carlo. Muzycy szybko przywiązują się do niemowlęcia, a zaniepokojona niania wyrusza na jego poszukiwanie. Młoda gwiazda w końcu odnajdzie swoje dziecko całe i zdrowe w Monte Carlo, po serii nieporozumień i zawiłych sytuacji, którym towarzyszyły chwytliwe melodie orkiestry…